Kaiku

Сценарий · Мини-CRM

Клиенты и работа по ним — в одной таблице.

Включите в проекте клиентскую базу, и он так и читается: строка на клиента, колонки, по которым на самом деле живёт ваш бизнес, и работа по каждому клиенту прямо под его строкой. Из трекера для этого ничего не уезжает.

Строка — это клиент

Снято внутри продукта, на клиентской базе, придуманной для съёмки. Со звуком — есть закадровый текст.

Клиент — задача своего типа, поэтому у него сразу есть комментарии, файлы, история, наблюдатели — и тот же API и MCP, что у всего остального. Работа по клиенту — его дочерние задачи: раскройте строку, и они под ней, а на доске собираются под карточкой клиента.

«Мини» — потому что это таблица клиентов с работой под каждым, а не система продаж с воронкой сделок, напоминаниями и историей переписки.

Свои колонки

Проект сам записывает нужные ему колонки, шести видов: список с цветами, страна, число, дата, человек, строка текста. Значение, которое колонке не подходит, отвергается сразу, а не теряется молча.

Те же колонки есть в карточке клиента — строкой или таблицей в два столбца, когда их дюжина, — и у пустой колонки всё равно есть своя строка: пустое поле и есть то, ради чего карточку открывают.

Правка в ячейке

Название, ответственный, статус и любая своя колонка меняются прямо в таблице. Это та же запись, что и с карточки, поэтому её видят история, уведомления и ваши агенты.

Работа по клиенту — по видам

У клиента одновременно копится работа разных видов — подключение, юристы, поддержка. Отметьте её тегами: один тег сужает список, а без выбранного список можно сгруппировать по тегам. В таблице выбор тега раскрывает всех клиентов, у которых такая работа есть, и прячет остальных.

Выгрузка в таблицу

Один .xlsx: ваши колонки в вашем порядке — вся база, а не страница, что была на экране. Число остаётся числом, а дата датой, чего CSV, открытый в табличном редакторе, не обещает.

Её ведут и ваши агенты

Через MCP ассистент может с базой всё, что может руководитель проекта: смотреть и менять колонки и заполнять их у клиента по названию. Правила те же, что в таблице, поэтому значение, которое отвергла бы таблица, ассистенту тоже не пройдёт.

Попробуйте на своих клиентах.

Два человека, один проект, всё включено. Первый месяц бесплатно и без карты.

Создать воркспейс